上海同力:4月海南水泥市場價格價格大跌

上海同力:4月海南水泥市場價格價格大跌

4月份，海南水泥市場價格打破一貫平靜的走勢，于月末出現(xiàn)一輪較為明顯的下跌，根據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)中心顯示，全省P.O 42.5散裝水泥和P.C 32.5袋裝水泥均價環(huán)比跌幅分別達到7.38%和3.14%。此次價格調(diào)整時間節(jié)點集中在27、28兩日，各品牌P.O 42.5散裝水泥調(diào)整幅度在20~45元/噸左右，P.C 32.5袋裝水泥調(diào)整幅度在10~25元/噸左右，調(diào)整區(qū)域集中在?？诩爸苓叺貐^(qū)。 

圖1：海南水泥價格4月末出現(xiàn)明顯下跌

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

內(nèi)外施壓 價格順勢而下

海南省水泥價格一直以來都處于中南高位，在全國31個省份中價格排名也名列前茅，這主要得益于其擁有較為封閉的水泥市場環(huán)境以及良好的需求表現(xiàn)，2013年高的時候曾達到過800元/噸。不過，今年以來，受島內(nèi)投資增速下滑、外部低價水泥涌入量增多影響，海南省水泥價格終于在4月末迎來春節(jié)后大幅度的價格調(diào)整。

（1）島內(nèi)投資大減速 水泥需求下滑

一季度，海南省固定資產(chǎn)投資完成額達556.01億元，同比增長僅0.2%，增速創(chuàng)十年新低，僅次于2005年的低水平；房地產(chǎn)投資270.74億元，同比增長僅4.5%，增速創(chuàng)十六年新低，自2000年以來首次呈個位數(shù)增長。受此影響，一季度海南省水泥需求下滑。4月份海南省開始進入農(nóng)忙時期，水泥需求繼續(xù)下滑。

圖2：一季度海南固投增速創(chuàng)十年新低

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

（2）兩廣價格走跌，水泥涌入島內(nèi)的量增多

海南省2014年水泥產(chǎn)量2151.65萬噸，同比增長8.21%，全島水泥年消費量在2400萬噸左右，外省流入量為250萬噸左右，持續(xù)多年進港量大于出港量顯示島內(nèi)水泥需求有一定缺口。流入海南省的水泥主要來自廣東、廣西兩省，近兩年流入量有增多跡象，以2014年為例，省外流入量較2013年增加近一倍。今年一季度，廣東、廣西水泥價格雙雙下跌超6%，進入4月份價格跌幅有增無減，當(dāng)月分別下跌7.93%和8.1%。從水泥價格方面看，廣西、廣東、海南三省中以廣西價格低，廣東和海南總體價格差不多，珠三角一帶價格略低。由于兩廣價格的走跌，根據(jù)市場反饋，流入海南的水泥數(shù)量增多，本省企業(yè)為穩(wěn)定自身市場份額，出現(xiàn)被迫降價行為。 

圖3：4月兩廣價格雙雙走跌

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院 

海南市場概況

海南省目前擁有三家水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)，分別是華潤(325.71元/噸，0%)水泥、叉河水泥和華盛天涯，截至2014年底，三家企業(yè)共擁有熟料線10條，涉及熟料總產(chǎn)能達到1395萬噸，新型干法比重100%，其中華盛天涯所占的市場份額大，占66%，華潤水泥次之，鴻啟實業(yè)汊河水泥少。根據(jù)《海南省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案》目標，到2017年，海南省熟料產(chǎn)能將達到1600萬噸/年，水泥產(chǎn)能將達到2500萬噸/年，產(chǎn)能規(guī)模將被嚴格控制。 

圖4：海南四大熟料企業(yè)產(chǎn)能份額情況

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

海南省水泥熟料生產(chǎn)線基本是分布在昌江地區(qū)，而水泥需求量大的則是?？凇⑷齺喴粠?，水泥消費量占全省的比重超過50%，因而在昌江地區(qū)生產(chǎn)的多數(shù)熟料通過公路運送到海口、三亞等地的粉磨站生產(chǎn)水泥，2013年昌江熟料產(chǎn)量達1296.27萬噸，而水泥產(chǎn)量僅373.66萬噸，占全省產(chǎn)量比例為18.8%；相比較而言，與?？谑薪某芜~縣水泥產(chǎn)量為963.54萬噸，占全省產(chǎn)量比例為48.46%，三亞市水泥產(chǎn)量417萬噸，占比20.97%。2013年，三亞、澄邁縣、昌江縣生產(chǎn)的水泥占到全省的88.2%。

圖5：2013年海南省水泥生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

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